太陽能產業風雲再起

太陽能產業風雲再起

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太陽能產業風雲再起圖╱新華社

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當前太陽能產業是大陸資本市場的寵兒,但衆多業者競相投入,「內卷」(指白熱化競爭)日趨嚴重,8月份矽料大廠通威宣佈進入太陽能零組件領域後,過去的戰友變敵人,更引發業界震撼。

官方與市場連袂推動下,大陸太陽能產業近年大熱,盛況可從被稱爲「光伏茅」的產業霸主隆基綠能身上看出。

從A股上市到市值首次突破人民幣(下同)1,000億元,隆基用了大約七年半的時間,而從市值1,000億元飛躍到5,000億元,隆基卻只用了不到兩年。但就像過去其他火熱的行業一樣,吸引許多非本業人士的投入,令市場競爭轉趨激烈脫序。

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各行各業搶分一杯羹

騰訊財經報導,2022年夏天,太陽能概念再次席捲A股,成爲市場上當仁不讓的流量密碼。僅7、8兩個月就有多家A股上市公司跨界投資太陽能,奇妙的是,這些業者都是做牛奶的、做豬肉的、蓋房子的、做玩具的…,但就是沒有出自本業的人士,以至被投資人譏爲是來蹭熱度。

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大陸官媒也提出批評,認爲A股上市公司大舉跨界進入太陽能市場、企業間競賽式擴產、原材料價格「高燒不退」,這些熱鬧景象的背後正足以引起對產業過熱的警惕。在受到輿論與市場質疑下,出現「內卷」現象的太陽能行業業者,近期股價紛紛回檔。

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未料,8月中旬大陸央企華潤電力對太陽能元件的招標名單,卻進一步攪動整個太陽能行業,大陸矽料龍頭通威股份的名字赫然出現在名單內。由於通威掌握上游矽料資源,因此成本和報價都有一定優勢。在這次招標中,其餘兩家入圍的候選人投標單價均高於通威。

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價格戰開打 中小企剉咧等

市場猜測,如無特殊情況,通威將獨攬這份央企採購大單,這形同是通威正式進軍太陽能零組件領域。由於太陽能元件本身在產業鏈內的議價能力就比較弱,有着「價格屠夫」之名的通威入場後,很可能會掀起新一輪價格戰,下游業者的獲利往後必然被壓縮。

消息傳出後,當日A股太陽能類股重挫,相關中下游零組件業者包括隆基綠能、晶澳科技、天合光能和晶科能源股價暴跌。以龍頭隆基綠能來看,從8月19日到9月1日,股價累計下跌15%,此前公司市值約4,620億元,9月1日A股收盤剩下3,916億元,蒸發約700億元,可說是結實捱了一記悶棍。

大陸業內人士表示,短期來看,大陸元件業務的利潤空間正被進一步壓縮。尤其8月份四川限電造成了當地企業的用電荒,而四川作爲大陸主要矽料產地之一,相應矽料供給也出現收縮,價格持續高漲,這也進一步壓縮了下游元件市場的利潤空間。

IPG中國首席經濟學家柏文喜指出,隆基的核心競爭力在於巨大的規模與成本優勢,因此擁有上游矽材料優勢的通威進入組件領域,將對隆基等業者的市場空間造成巨大擠壓。而有意思的是,太陽能產業鏈上通威與隆基過去在生意上關係密切,雙方還曾就高純多晶矽及矽片合作事項簽訂戰略合作協定。

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不過,部分機構調研專家認爲,通威股份的進入,實際上是大幅提高了組件企業的壁壘,那些二、三線企業,尤其是主打地面電站的中小企業將明顯承壓。相比之下,隆基綠能、天合光能等行業老玩家,目前市場主要集中在海外,短期內可能不會與通威股份有太大的競爭。